こんにちは、管理人まさおです！
貸付ファンドのFundsで現在「タカラレーベン サステナビリティファンド#1」の抽選募集が行われています！
Fundsは上場企業を中心に貸付を通じた投資（貸付投資）が出来るサービスで、各企業の優待券付きファンドなど人気のファンド募集が行われます。
今回のファンドでの貸付先は東証1部上場企業のタカラレーベン。
さらにファンドへの投資金額に応じて全国共通おこめ券も貰うチャンスがあります。
このため本記事ではファンドの簡単なご紹介と、優待をどちらで貰うのがお得かなどについてご紹介したいと思います。
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ファンドの基本的な情報
まずは「タカラレーベン サステナビリティファンド#1」の基本的な情報をご紹介します。
| 予定利回り | 1.50%（年利換算） |
|---|---|
| 運用期間 | 約10ヵ月 |
| 保全方法 | 担保なし・保証なし |
| 募集金額 | 1億円 |
| 必要資金 | 1円～ |
| 返済方法 | 満期一括 |
| 申込方式 | 抽選方式・先着方式併用 |
予定利回りがだいぶ低く設定されていますが、Fundsは人気サービスでこの程度でも多くの場合、満額を達成します（募集中の抽選でも200%程度集まっています）。
投資スケジュール
- 抽選開始2021年01月28日
- 抽選終了2021年02月02日 10時
- 先着開始2021年02月05日 19時
- 先着終了2021年02月12日 15時
- 運用開始2021年02月19日↑約10ヵ月↓
- 運用終了2021年12月28日
タカラレーベンとはどんな会社なの？
タカラレーベンは不動産総合デベロッパーで首都圏を中心に全国で自社ブランドのマンション分譲を行っています。
株式会社タカラレーベン
設立は1972年9月と50年近く前、また2001年11月に上場しています。
最近は再エネ発電事業（太陽光発電）を拡大させており、SDGs企業としての側面も持っています。
コロナ禍の影響は限定的
コロナ禍での業績は気になりますよね。
タカラレーベンの新築分譲マンション契約状況
こちらの資料によれば2021年3月期引渡予定戸数に対して2020年9月末時点での契約進捗率は89.5％だそうです。
半期で90%近い状況なので、順調そうに見えますね。
ただしコロナ直前に500円を付けていた株価は回復せず、現在も300円程度を推移しているようです。
全国共通おこめ券について
本ファンドではFunds優待として投資金額に応じて「全国共通おこめ券」を貰うことが出来ます。
Fundsでは他にも入浴施設の無料優待券、リゾート施設の優待券、大阪王将での割引券など様々な優待付きファンドが募集されています。
また全国共通おこめ券は1枚440円相当で、各投資金額で貰える枚数は次の通りとなっています。
| 投資金額 | おこめ券枚数 |
|---|---|
| 30万円～ | 1枚（440円相当） |
| 50万円～ | 3枚（1,320円相当） |
| 100万円～ | 5枚（2,200円相当） |
これに対してタカラレーベンの株主優待で貰えるおこめ券は次の通りです。
| 保有株数 | おこめ券枚数 |
|---|---|
| 100株～ | 1枚（440円相当） |
| 500株～ | 3枚（1,320円相当） |
| 1000株～ | 5枚（2,200円相当） |
Funds優待と似たような枚数構成になっていますね。
ただしタカラレーベンの本日終値は315円のため、株主優待の方が10分の1程度の投資資金で貰えることになります。
このためFunds優待はそこまで重視せずにあくまでもオマケ程度と考えるのが良いかもしれませんね。
今回の投資ポイントとまとめ
今回の投資ポイントを次の3点にまとめてみました。
- 貸付先は東証1部上場の不動産デベロッパー「タカラレーベン」
- 予定利回りは1.5%と低目だが完売する可能性が高そう
- 投資金額に応じて全国共通おこめ券が貰えるが、投資金額に対する割合は小さい
利回りは少し残念ですが、コロナ禍で先行き不安定な企業も多い中、東証1部上場企業への投資という事で人気を集めそうですね。
まずは抽選募集に応募、そしてもし落選したら先着で狙って行く方も多そうですね！
Fundsは上場企業など優良企業への貸付から利益が狙える貸付型クラウドファンディングサービスです。
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